주식39 주식 투자의 기초 - 기본적 분석과 기술적 분석의 동거 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘의 이야기는 주식 투자의 기초 - 기본적 분석과 기술적 분석의 동거입니다. 오늘은 기술적분석의 기본서라고 할 수 있는 잭 슈웨거의 “기술적 분석 못하면 절대 주식투자하지 마라"라는 책의 일부 내용을 인용해서 진행해 볼까 합니다. 기본적 분석 대 기술적 분석 말카엘 다음은 프린스턴대학 경제학과 교수 말카엘의 말입니다. 막대한 손해를 입은 기술적 분석가는 이상하게도 자신의 방식에 있어서의 실수를 결코 인정하지 않는다. 오히려 전보다 그 방식을 더 고집한다. 만약 그에게 왜 실패했느냐고 묻는다면, 그는 자신이 만든 차트를 스스로도 믿지 않은 너무 인간적인 실수를 범했다고 재치 있게 대답할 것이다. 언젠가 차트분석 전문가인 친구와 함께 저녁을 먹다가 그가 그런 말을 .. 2023. 1. 2. 주식 투자의 기초 - 기본적 분석 ( 안정성/수익성/성장성 ) 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 퍼플 분석 중 주식 투자의 기초 - 기본적 분석 ( 안정성/수익성/성장성 )에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 기본적 분석의 목적을 알아보고 안정성과 수익성을 분석하는 방법 그리고 성장성 분석을 살펴보겠습니다. 기본적 분석이란? 기본적 분석이란 기업의 내재가치를 분석하여 주가를 예측하는 방법입니다. 내재가치란 기업이 가지고 있는 본질적인 가치를 의미합니다. 기업의 청산가치가 내재가치가 되기도 하지만 반드시 그렇지는 않습니다. 기업이 영업을 계속 해 나간다고 가정했을 경우, 앞으로 얼마를 벌어 들일 수 있는가에 따라 결정되기도 합니다. 우리는 내재가치와 시장가치를 비교하여 투자를 결정할 수 있습니다. 따라서 어떤 주식의 가격이 그 주식의 내재가치보다 .. 2023. 1. 2. 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 ( 5/5 매집과 리밸런싱 ) 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 다섯 번째 이야기입니다. 오늘은 종목의 매집 방법과 균형 복원을 위한 리밸런싱에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 매집과 균형 복원은 프리모를 활용하여 진행하면 편합니다. 분할매집 먼저 매 집하는 방법을 살펴보도록 하겠습니다. 매집을 진행하기 위해서는 첫 번째로 종목의 최대 매수 금액을 먼저 정해야 합니다. 최대 매수 금액을 1,000만 원으로 가정하고 진행해 보겠습니다. 두 번째로 분할 설정을 위한 기간을 설정해야 합니다. 프리모의 공통 설정에 퍼플 기간이 여기에 해당합니다. 보통은 120일을 기본으로 합니다. 여기에서는 기본값을 그대로 사용하겠습니다. 종목의 지난 120일간의 최고가와 최저가를 분할 밴.. 2023. 1. 1. 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 ( 4/5 변동성 다스리기 ) 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 네 번재 이야기입니다. 우리는 지난 글에서 변동성이 기하평균과 수익률에 미치는 영향에 대해서 알아보았습니다. 오늘은 변동성을 어떻게 조절해야 하는지 알아보도록 하겠습니다. 먼저 계좌의 관점에서 변동성을 조절하는 방법을 알아보겠습니다. 계좌의 투자원금이 천만 원이라고 가정하겠습니다. 종목은 3종목을 편입한다고 가정하겠습니다. 이 때 한 조목의 매수 한도는 300만 원입니다. 편입할 종목이 3종목이므로 총 매입 한도는 900만 원입니다. 나머지 100만 원은 현금으로 보유하는 것입니다. 즉, 투자원금의 10%는 반드시 현금으로 남겨두는 것입니다. 현금 절대비중 10%를 사수합니다. 기준이격과 기.. 2022. 12. 31. 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 ( 3/5 기하평균과 변동성 그리고 수익률 ) 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 세 번재 이야기입니다. 기하평균의 중요성과 변동성 오늘은 기하평균의 중요성과 변동성에 따른 수익률의 관점에서 이야기 해보고자 합니다. 오늘의 내용을 구성하는데 김일구의 쩐쟁 - 투자는 곱셈이다. 삼프로 TV 사경인 - 수학적으로 풀어보는 투자 메커니즘. 문병로 교수의 매트릭 스튜디오의 내용을 참조하고 일부 내용을 인용하였음을 밝힙니다. 매달 +60%와 -40%의 수익이 번갈아 반복된다고 가정하면 산술평균은 10% 기하평균은 대략 -2%가 됩니다. 오늘은 이 조건을 가지고 서로 다른 3가지의 투자방법을 비교해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 방법 첫 번째 방법입니다. 일정 금액을 꾸준히 투자하는 경우를 살펴.. 2022. 12. 31. 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성 ( 1/5 평균?, 산술과 기하 ) 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 주식 투자의 기초 - 산술평균과 기하평균 그리고 변동성의 개념에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 산술평균 먼저 산술평균에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 산술평균은 주로 성적의 평균, 키나 몸무게 등의 일반적인 평균 값을 의미합니다. 트레이딩의 관점에서 보면 한 번에 여러 종목을 동시에 진입했을 때의 기대수익률을 의미합니다. 즉, 연속되는 트레이딩이 아니라 동시에 진행하는 트레이딩을 의미한다는 것입니다. 이 경우는 시간적인 연속성이 반영되지 않은 결과라고 할 수 있습니다. 산술평균은 다음과 같이 계산됩니다. 실생활에서 평균이라고 말하면 보통 산술 평균을 의미합니다. 산술 평균은 데이터 값들을 모두 합한 후에 데이터의 개수로 나눈 값입니다. 데이터 값들의.. 2022. 12. 30. 주식의 안전 마스크 - 주식종목의 사계절 ( 2/2 실전편 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 주식의 안전 마스크 - 주식종목의 사계절 두 번째 이야기입니다.퍼플의 균형복원 트레이딩에서 주식종목의 사계절은 매우 중요한 개념입니다.오늘의 이야기는 다음과 같은 저의 생각을 먼저 밝히고 시작하도록 하겠습니다. 주식에 있어서 절대적인 법칙은 존재하지 않는다는 것이 저의 생각입니다. 주식종목의 사계분석 다양한 재무제표나 기술적 지표에 의한 분석은 특히나 그러합니다. 주식의 사계절의 분석도 그 시작부터 난감한 상황에 봉착할 수 있습니다. 임의의 종목의 차트를 열어 보십시오. 주식종목의 사계절이 명확합니까? 분명 아닌 경우가 대부분일 것입니다. 그럼 주식의 사계절은 무슨 의미가 있을까요? 기술적 분석에 있어서 절대적인 신호나 기준으로 판단하면 대략 난감.. 2022. 12. 30. 주식의 안전 마스크 - 주식종목의 사계절 ( 1/2 이론편 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 우리는 지난 글에서 주식시장의 사계를 살펴보았습니다. 오늘은 주식의 안저 마스크 - 주식종목의 사계절에 대해서 알아보고자 합니다. 종목의 사계절은 퍼플의 균형복원 트레이딩에 적용되는 개념입니다. 종목의 사계 오늘 살펴볼 주식의 사계는 스텐 웨인스타인의 주식의 4단계를 제 생각을 담아 4계절로 새롭게 풀어 쓴 이야기입니다. 이 글의 일부 내용은 스텐 웨인스타인의 저서 차트로 배우는 주식투자 백전불패의 내용을 인용하고 있습니다. 우리는 앞으로 주식의 사계를 살펴보고 각 단계별 특징과 구별법에 대해서 알아볼 것입니다. 또한 주식의 사계절은 기준이 되는 타임 프레임이 주간차트이지만 좀 더 단기적인 트레이딩을 위해서는 일간차트 또는 시간 차트 등으로 응용해서 적용할 수 있.. 2022. 12. 30. 주식 - 퍼플의 이격 ( 1/2 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩 안녕하세요? 주식하는 개발자 퍼플입니다. 오늘은 퍼플의 균형복원 트레이딩에서 이격의 개념과 그 의미를 확대해 보도록 하겠습니다. 이격(移檄)은 사이가 벌어짐을 의미합니다. 이격은 주가와 지표, 지표와 지표가 벌어지는 것을 말하기도 합니다. 주가와 지표 또는 지표와 지표는그 사이가 벌어지기도 하고 다시 가까워지기도 합니다. 한 가지 변하지 않는 사실은 영원히 벌어질 수 없고 영원히 가까워질 수도 없다는 것입니다. 기준이 되는 것으로 부터 멀어지면 다시 그 기준으로 가까워지기 마련입니다. 이격을 표현하거나 설명하는데 도움이 되는 말로 괴리라는 말도 있습니다. 괴리(乖離)는 사실들이 서로 어긋나 생겨난 차이를 의미합니다. 앙드레 코스톨라니의 “산책하는 개 이론”도 실물경제와 주가의 괴리를 담고 있습니다. 코스.. 2022. 12. 28. 이전 1 2 3 4 5 다음
